在本文中，我們分解了對(duì) NFT 項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)查時(shí)需要注意的關(guān)鍵因素和指標(biāo)，以及如何使用 Nansen發(fā)現(xiàn)跡象并發(fā)現(xiàn)新項(xiàng)目。

介紹

NFT 的日益普及吸引了大量開(kāi)發(fā)人員、藝術(shù)家、投資者和愛(ài)好者進(jìn)入該領(lǐng)域。擁有數(shù)字資產(chǎn)的想法引發(fā)了很多興奮，但也產(chǎn)生了很多懷疑。一些人認(rèn)為 NFT 已經(jīng)一勞永逸地解決了數(shù)字產(chǎn)權(quán)問(wèn)題，而另一些人則肯定這只是一個(gè)大騙局。那些有興趣獲得他們的第一個(gè) NFT 的人發(fā)現(xiàn)很難從噪音中篩選出高質(zhì)量的項(xiàng)目。在本文中，我們旨在提供一些關(guān)于投資 NFT 和有效利用 Nansen 的見(jiàn)解。

投資 NFT 項(xiàng)目時(shí)需要注意的事項(xiàng)

跑路和詐騙在 NFT 領(lǐng)域變得越來(lái)越普遍。即使一個(gè)項(xiàng)目不是騙局，它的壽命仍然存在大量執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。那么評(píng)估 NFT 項(xiàng)目的方法有哪些？需要關(guān)注哪些重要指標(biāo)？

以下是在沖進(jìn)去之前需要考慮的關(guān)鍵事項(xiàng)：

項(xiàng)目背后的團(tuán)隊(duì)

像所有藝術(shù)品一樣，NFT 背后的人在影響這些藝術(shù)品的未來(lái)價(jià)值方面發(fā)揮著重要作用。Beeple NFT 無(wú)疑比普通 Joe 的 NFT 更有價(jià)值。因此，重要的是要考慮 NFT 創(chuàng)建者的背景、受歡迎程度和聲譽(yù)。為此，NFT行家經(jīng)常檢查 Twitter、Discord 和 Instagram 等社交媒體平臺(tái)上的關(guān)注數(shù)量和類型。

實(shí)用性

今年，大量“無(wú)用”的 NFT 以令人垂涎的價(jià)格售出。人們花了 7 位數(shù)購(gòu)買(mǎi) NFT 石頭作品，這些石頭除了可以買(mǎi)賣(mài)之外沒(méi)有任何用處。鑒于這種瘋狂的現(xiàn)象，許多人認(rèn)為以實(shí)用性為中心的 NFT 是未來(lái)。

NFT 的實(shí)用性是它與其他純投機(jī) NFT 的區(qū)別所在。從擁有和交易游戲資產(chǎn)、獨(dú)家俱樂(lè)部會(huì)員資格，到擁有現(xiàn)實(shí)世界的有形資產(chǎn)。這些只是 NFT 給投資者帶來(lái)的一些好處。因此，正是這些特性為這些 NFT 帶來(lái)了附加值。

稀有度

這是大多數(shù)人使用的最基本的指標(biāo)?；旧?，NFT 越稀有，它的價(jià)值就越高。NFT 通常具有與 NFT 相關(guān)的特征或特征，可用于確定它們的稀有程度。

來(lái)源：

https://opensea.io/collection/boredapeyachtclub

以 Opensea 上的這個(gè) BAYC NFT 為例。在屬性選項(xiàng)卡下，投資者可以識(shí)別 NFT 的不同特征并評(píng)估其在整個(gè) BAYC 集合中的稀有性。

投資者還可以使用 Nansen 的 NFT God模式評(píng)估其 NFT 的稀有度。Nansen 提供稀有信息，允許用戶查看集合中單個(gè) NFT 的特征類型、稀有等級(jí)、銷售歷史和最后交易價(jià)格等詳細(xì)信息（例如下面的 BAYC）。

特征類型和稀有度等級(jí)儀表板

來(lái)源：https://pro.nansen.ai/nft-god-mode 截至 2022 年 1 月 28 日

前 1000 名稀有度排名是一個(gè)有用的指標(biāo)，可以檢查收藏中的頂級(jí)銷售額。它還細(xì)分了稀有度得分百分比、總銷售額#、特征#、最新價(jià)格和最后一次售出后的天數(shù)。

還可以獲取有關(guān)具有特定特征的 NFT 數(shù)量以及相對(duì)于整個(gè)集合的特征出現(xiàn)的信息。

NFT God模式特征分布概況

來(lái)源：https://pro.nansen.ai/nft-god-mode 截至 2022 年 1 月 28 日

但是，并非所有 NFT 都屬于一個(gè)集合。有時(shí)單個(gè) NFT 可以由著名藝術(shù)家/名人創(chuàng)建，使得 NFT 變得稀有。例如。早在 2021 年 5 月，Beeple 的First 5000 Days系列就以 6900 萬(wàn)美元的價(jià)格售出。在 SuperRare 等平臺(tái)上列出的稀有 NFT 中有十分之一。因此，尋找獨(dú)一無(wú)二的 NFT 作品的投資者可以在那里購(gòu)物。

鉆石手余額

Diamond Hands Balance（鉆石手余額） 是指屬于從未從特定收藏中出售任何 NFT 的地址的 NFT 總余額。簡(jiǎn)而言之，鉆石手余額是指有遠(yuǎn)見(jiàn)的計(jì)劃持有 NFT 的持有者數(shù)量（這與紙手相反，紙手是收藏的常規(guī)情況，顯然用于短期轉(zhuǎn)手）。

NFT God模式下顯示的CryptoPunks鉆石手。

來(lái)源：https://pro.nansen.ai/nft-god-mode 截至 2022 年 1 月 25 日

資歷分布（Seniority distribution）

Nansen 的資歷分布顯示了 NFT 所有權(quán)隨著時(shí)間的分布。正如我們?cè)趫D表中清楚地看到的那樣，大多數(shù) CryptoPunks 的 NFT 所有者持有他們的 NFT 90-365 天，這是一個(gè)健康的跡象，表明該集合不是一個(gè)拉高和拋售計(jì)劃，并且是一個(gè)很好的鉆石手指標(biāo)和對(duì)項(xiàng)目的持續(xù)發(fā)展充滿信心。

另一個(gè)健康的增長(zhǎng)跡象是，隨著時(shí)間的推移，唯一地址數(shù)量溫和向上傾斜。這是一個(gè)有用的指標(biāo)，可用于識(shí)別具有長(zhǎng)期關(guān)注社區(qū)、擁有廣泛且不斷發(fā)展的社區(qū)的項(xiàng)目，而不是集中在少數(shù)可能會(huì)拋售其資產(chǎn)并意外繼續(xù)前進(jìn)的鯨魚(yú)手中。

NFT 上帝模式下CryptoPunks的資歷分布

來(lái)源：https://pro.nansen.ai/nft-god-mode 截至 2022 年 1 月 25 日

另一方面，查看 Dopey Ducklings NFT 系列的資歷分布（下圖），我們可以清楚地看到其所有權(quán)周轉(zhuǎn)率遠(yuǎn)高于 CryptoPunks。這種較高的轉(zhuǎn)手率可能表明對(duì)該系列的潛力缺乏信心，并且可能是一個(gè)潛在的危險(xiǎn)信號(hào)。但另一方面，它也可能表明該特定 NFT 集合的流動(dòng)性更高。

NFT 上帝模式下Dopey Ducklings 的資歷分布

來(lái)源：https://pro.nansen.ai/nft-god-mode 截至 2022 年 1 月 25 日

流動(dòng)性

流動(dòng)性不足是 NFT 市場(chǎng)面臨的最大問(wèn)題之一，這對(duì) NFT 投資者構(gòu)成了巨大風(fēng)險(xiǎn)。如果您以后無(wú)法出售它，那么擁有 NFT 有什么意義？我們經(jīng)常注意到賣(mài)家要求過(guò)高的價(jià)格，同時(shí)查看幾個(gè) NFT 集合的價(jià)格。然而，實(shí)際上，這些 NFT 啥時(shí)候才能以如此荒謬的價(jià)格出售？因此，許多 NFT 的定價(jià)可能包含非流動(dòng)性溢價(jià)。

因此，NFT 投資者可以分析不同 NFT 及其收藏品的流動(dòng)性，作為其投資策略的一部分。使用 Nansen NFT 大神模式，我們可以輕松地進(jìn)行這種分析。讓我們以 BAYC NFT 集合為例。

BAYC 的 NFT God模式儀表板

來(lái)源：https://pro.nansen.ai/nft-god-mode 截至 2022 年 1 月 25 日

借助 Nansen NFT God模式，我們可以跟蹤特定時(shí)間段內(nèi)發(fā)生的交易數(shù)量，并確定是否有任何智能資金投資于特定的 NFT 集合。隨著交易量的增加，這意味著投資者未來(lái)更有可能更輕松地出售他們的 NFT。

投資者還可以利用錢(qián)包分析器的 NFT 部分來(lái)評(píng)估流動(dòng)性指標(biāo)。例如，在最右邊的一欄中，我們看到了流動(dòng)性速度和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

Wallet Profiler NFT 投資組合簡(jiǎn)介

來(lái)源：https://pro.nansen.ai/wallet-profiler

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)基于該特定 NFT 集合的近期銷售量。銷售數(shù)量越多，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低。而流動(dòng)性速度取決于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)最近的變化。正的流動(dòng)性速度意味著更多的交易正在發(fā)生，從而降低了風(fēng)險(xiǎn)。值得注意的是，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性速度之間沒(méi)有相關(guān)性。

聰明的錢(qián)活動(dòng)

查看頂級(jí)持有者和聰明的錢(qián)最近進(jìn)行的交易可以深入了解他們當(dāng)前對(duì)收藏的看法。如果頂級(jí)持有者和聰明的錢(qián)正在積極地增加他們的錢(qián)包或購(gòu)買(mǎi)高于地板價(jià)的商品，這可能表明他們對(duì)該收藏品的未來(lái)持樂(lè)觀態(tài)度，反之亦然。在 NFT God模式的交易版塊下，用戶可以查看特定收藏品的前 5 大持有者的最新購(gòu)買(mǎi)、聰明的錢(qián)購(gòu)買(mǎi)以及過(guò)去 30 天內(nèi)的最近 1000 筆交易。

Nansen的NFT God模式下CryptoPunks的交易

來(lái)源：https://pro.nansen.ai/nft-god-mode 截至 2022 年 1 月 25 日

Nansen 的 NFT God模式還允許用戶分析每個(gè) NFT 收藏的聰明的錢(qián)擁有者的數(shù)量。一般來(lái)說(shuō)，如果聰明的錢(qián)所有者的數(shù)量和持有 1 個(gè) NFT 的地址的百分比增加，這是一個(gè)看漲指標(biāo)。當(dāng)持有 1 個(gè) NFT 的地址的百分比增加，這降低了鯨魚(yú)在公開(kāi)市場(chǎng)上拋售其資產(chǎn)的可能性，從而產(chǎn)生了公開(kāi)加密市場(chǎng)中常見(jiàn)的巨大連鎖反應(yīng)。

查看下面的圖表（持有者細(xì)分），我們看到最近聰明的錢(qián)持有者（藍(lán)線）的數(shù)量逐漸增加，而 CryptoPunks 的聰明的 NFT 交易者（綠線）的數(shù)量最近略有下降 收藏。這可能表明 CryptoPunks NFT 作為短期交易正在失寵。

來(lái)源：https://pro.nansen.ai/nft-god-mode 截至 2022 年 1 月 25 日

NFT 價(jià)格估算器

價(jià)格估算器查看銷售歷史和特點(diǎn)，以估算任何給定 NFT 的最精確價(jià)格。在買(mǎi)賣(mài) NFT 時(shí)，它可能有助于識(shí)別新機(jī)會(huì)并獲得盡可能好的價(jià)值。由于 ML 涉及的深度，我們目前僅涵蓋三個(gè)系列（BAYC、MAYC 和 Doodles），但我們將很快擴(kuò)展到其他系列！

資料來(lái)源：https://pro.nansen.ai/nft-price-estimator，截至 2022 年 2 月 18 日

除了價(jià)格估算，用戶現(xiàn)在還可以看到：

任何 NFT 的當(dāng)前價(jià)格溢價(jià)（高于底價(jià)的百分比）

對(duì)給定價(jià)格影響最大的特征進(jìn)行細(xì)分

機(jī)器學(xué)習(xí)價(jià)格估算的歷史

集合中所有 NFT 的估計(jì)價(jià)格分布

資料來(lái)源：https://pro.nansen.ai/nft-price-estimator，截至 2022 年 2 月 18 日

資料來(lái)源：https://pro.nansen.ai/nft-price-estimator，截至 2022 年 2 月 18 日

使用 Nansen 顯示 alpha

NFT 領(lǐng)域存在大量噪音。每天都有成千上萬(wàn)的項(xiàng)目啟動(dòng)，要跟上正在發(fā)生的一切變得越來(lái)越困難。Nansen 有助于消除噪音并顯示信號(hào)，以幫助您發(fā)現(xiàn)值得研究的 NFT 項(xiàng)目。

以下是有關(guān)如何執(zhí)行此操作的一些提示：

跟著聰明的錢(qián)

NFT 上的 Smart Money 非常重要。這是因?yàn)?NFT 交易的性質(zhì)，社區(qū)經(jīng)常跟隨領(lǐng)導(dǎo)者做出決定。例如，NFT 世界中的一位杰出人物是 Pranksy，一旦他購(gòu)買(mǎi)或模仿某些項(xiàng)目，他就能顯著影響 NFT 市場(chǎng)。Nansen 上有 4 種 NFT 聰明的錢(qián)標(biāo)簽，每種都有自己的定義，與它們的優(yōu)勢(shì)相匹配。

NFT Smart Money（NFT聰明的錢(qián)）

Nansen 的 NFT Smart Money 部分允許投資者隨時(shí)了解他們的聰明對(duì)手的最新舉措。聰明的錢(qián) 追蹤器顯示 NFT 聰明的錢(qián)的錢(qián)包進(jìn)行的最新交易。

NFT Paradise 聰明的錢(qián)追蹤器

來(lái)源：https://pro.nansen.ai/nft-paradise/smart，截至 2022 年 1 月 25 日

投資者可以查看有關(guān)聰明的錢(qián)標(biāo)簽錢(qián)包的買(mǎi)賣(mài)/鑄造活動(dòng)的深入分析。同樣，這些有用的數(shù)據(jù)為投資者創(chuàng)造了從其他人中識(shí)別高潛力投資機(jī)會(huì)的機(jī)會(huì)。

NFTParadise聰明的錢(qián)活動(dòng)

來(lái)源：https://pro.nansen.ai/nft-paradise/smart，截至 2022 年 1 月 25 日

雖然聰明的錢(qián)活動(dòng)是尋找有趣收藏的關(guān)鍵方式，但盲目利用聰明的錢(qián)數(shù)據(jù)是不謹(jǐn)慎的。Nansen 提供了一種清晰無(wú)縫的方式來(lái)跟蹤這些聰明錢(qián)包在過(guò)去 3 個(gè)月內(nèi)的表現(xiàn)。

來(lái)源：https://pro.nansen.ai/nft-paradise/smart，截至 2022 年 1 月 25 日

利潤(rùn)和鑄幣排行榜

NFT paradise儀表板下的利潤(rùn)排行榜和鑄幣排行榜為用戶提供了 NFT 空間中表現(xiàn)最好的錢(qián)包的綜合視圖。利潤(rùn)排行榜顯示了最賺錢(qián)的 NFT 交易者，而鑄幣排行榜則顯示了在過(guò)去 60 天內(nèi)通過(guò)鑄幣和出售 NFT 獲得最大利潤(rùn)的錢(qián)包。

密切關(guān)注這些錢(qián)包的一種方法是將這些錢(qián)包標(biāo)記為smart警報(bào)，以便在這些有利可圖的交易者鑄造或購(gòu)買(mǎi)任何 NFT 時(shí)接收通知。下面的利潤(rùn)排行榜按總利潤(rùn)排序，顯示凈收入減去 ETH 支出。但是，如果您正在尋找活躍的交易者或轉(zhuǎn)手 NFT，他們正在積極買(mǎi)賣(mài)許多不同的 NFT 集合，您可以按買(mǎi)賣(mài)的集合進(jìn)行過(guò)濾。

資料來(lái)源：https://pro.nansen.ai/nft-paradise，截至 2022 年 1 月 25 日

來(lái)源：https://pro.nansen.ai/nft-paradise/mint，截至 2022 年 1 月 25 日

錢(qián)包分析器

Nansen 的核心功能之一是錢(qián)包分析器——這是了解大玩家關(guān)注哪些收藏的好方法。錢(qián)包分析器包括估計(jì)的投資組合價(jià)值（ETH）、最近根據(jù)日期購(gòu)買(mǎi)和出售的 NFT、已實(shí)現(xiàn)的收益和損失。這是分析用戶 NFT 錢(qián)包的投資組合和表現(xiàn)時(shí)使用的綜合工具。

用于 Pranksy 錢(qián)包的 Wallet Profiler儀表板

資料來(lái)源：https://pro.nansen.ai/wallet-profiler，截至 2022 年 1 月 28 日

緊跟最熱門(mén)的趨勢(shì)

由于 NFT 行動(dòng)是高度唯利是圖（除非我們談?wù)摰氖浅掷m(xù)的頂級(jí)表現(xiàn)者和藍(lán)籌股），因此了解現(xiàn)在什么是“熱門(mén)”非常重要。能夠及早進(jìn)入對(duì)于最大化上行和減少下行后果至關(guān)重要。

NFT 市場(chǎng)概覽

可用于此的一個(gè)簡(jiǎn)單儀表板是 Nansen 在“NFT Paradise”下的 24 小時(shí) NFT 市場(chǎng)概覽，它總結(jié)了當(dāng)前市場(chǎng)上正在發(fā)生的事情。從上圖中，我們看到“SuperNormalbyZipcy”在數(shù)量上遙遙領(lǐng)先。這突顯出目前交易的需求和供應(yīng)巨大，這可能會(huì)在這個(gè)非流動(dòng)性 NFT 市場(chǎng)中增加流動(dòng)性。我們還可以按其他特征（例如底價(jià)的 24 小時(shí)變化或底價(jià)的 3D 變化）進(jìn)行排序。

資料來(lái)源：https://pro.nansen.ai/nft-paradise，截至 2022 年 1 月 25 日

Mint Master（鑄造大師）

Nansen 的最新鑄造儀表板顯示最新的 NFT 項(xiàng)目，這些項(xiàng)目基于 FOMO（害怕錯(cuò)過(guò)）級(jí)別進(jìn)行排序。在 NFT 旺季，這是一個(gè)非常有用的工具，可以識(shí)別吸引大量鑄造活動(dòng)的 NFT 鑄造機(jī)會(huì)。

最新的鑄造儀表板

來(lái)源：https://pro.nansen.ai/nft-paradise/mint，截至 2022 年 1 月 25 日

FOMO 級(jí)別基于過(guò)去 15 分鐘內(nèi)的鑄幣者數(shù)量。請(qǐng)注意，這僅包括過(guò)去 14 天內(nèi)鑄造的項(xiàng)目。

24 小時(shí)內(nèi)的鑄造量 / 聰明鑄造者

來(lái)源：https://pro.nansen.ai/nft-paradise/mint，截至 2022 年 1 月 25 日

上面的儀表板列出了過(guò)去 24 小時(shí)內(nèi)鑄造量最高的 NFT 集合，以及聰明的錢(qián)所鑄造的 NFT 集合。如前所述，確定聰明的錢(qián)流向的重要性，該儀表板為投資者提供了一種識(shí)別利潤(rùn)豐厚的 NFT 投資機(jī)會(huì)的方法。

*該儀表板僅適用于在過(guò)去 24 小時(shí)內(nèi)開(kāi)始鑄造的項(xiàng)目。

Nansen藍(lán)籌指數(shù)

Nansen藍(lán)籌指數(shù)包含每季度按流動(dòng)性和市值選擇的 20 個(gè)最大的 NFT 項(xiàng)目。索引中包含的這些項(xiàng)目的示例包括 CryptoPunks、Cyberkongz、Meebits、BAYC 等。

NFT Paradise藍(lán)籌指數(shù)

來(lái)源：https://pro.nansen.ai/nft-paradise/bluechip，截至 2022 年 2 月 4 日

使用上述儀表板，用戶可以從交易量和市值的角度分析該指數(shù)隨時(shí)間的變化，包括過(guò)去 3 個(gè)月和日內(nèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。自今年年初以來(lái)，圖表顯示以太坊上的 NFT 活動(dòng)大幅增加。同樣，與前 24 小時(shí)相比，用戶還可以識(shí)別過(guò)去 24 小時(shí)內(nèi)最大的贏家和輸家。

7天藍(lán)籌市場(chǎng)概覽

來(lái)源：https://pro.nansen.ai/nft-paradise/bluechip，截至 2022 年 2 月 4 日

投資者可以觀察到指數(shù)投資組合的重大變化，例如市值、平均交易價(jià)格、持有 NFT 集合的錢(qián)包數(shù)量和唯一所有權(quán)百分比。

結(jié)論

總的來(lái)說(shuō)，NFT 市場(chǎng)并不是一個(gè)簡(jiǎn)單的市場(chǎng)。如上所述，影響 NFT 價(jià)值的因素有很多，并且正在引入許多與之相關(guān)的新形式的實(shí)用程序。NFT 也是分散加密資產(chǎn)的好方法。在下降趨勢(shì)中尤其如此，因?yàn)樵S多人將其描述為“財(cái)富儲(chǔ)備”。但始終重要的是要牢記這個(gè)領(lǐng)域中的流動(dòng)性問(wèn)題以及與 NFT 相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)（例如跑路、價(jià)值歸零等）。

為了跟上這樣一個(gè)充滿活力的市場(chǎng)，人們必須始終通過(guò) twitter 和 discord 了解各種項(xiàng)目的最新動(dòng)態(tài)和信息。Nansen 通過(guò)為您提供交易數(shù)據(jù)，幫助您及時(shí)了解幕后實(shí)際發(fā)生的情況。

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